Bertelsmann mandatiert Bankengruppe für Finanzierung von 4,5 Mrd. Euro
Kredit dient der Finanzierung des Rückkaufs von Anteilen der Groupe Bruxelles Lambert an der Bertelsmann AG Kredit dient der Finanzierung des Rückkaufs von Anteilen der Groupe Bruxelles Lambert an der Bertelsmann AG
Das Medienunternehmen Bertelsmann hat Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank AG und The Royal Bank of Scotland plc als Mandated Lead Arrangers, Underwriters und Bookrunners mit der Arrangierung eines Kredites über 4,5 Mrd. Euro an die Bertelsmann AG mandatiert. Der Kredit dient der Finanzierung des Rückkaufs von Anteilen der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) an der Bertelsmann AG. Der Rückkauf wurde in der vergangenen Woche zwischen der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG), Familie Mohn, Bertelsmann Stiftung, GBL und dem Vorstand der Bertelsmann AG vereinbart. Der Kaufpreis beträgt 4,5 Mrd. Euro. Die Fazilität wird in zwei Tranchen aufgeteilt, von denen demnächst eine an eine Gruppe von Kernbanken des Konzerns syndiziert wird. Eine deutliche Rückführung des Kredites soll in den nächsten 12 bis 18 Monaten durch eine Mittelfreisetzung aus dem laufenden Geschäft und die zu erwartenden Erlöse aus dem geplanten Verkauf von BMG Music Publishing erfolgen.
Das Medienunternehmen Bertelsmann hat Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank AG und The Royal Bank of Scotland plc als Mandated Lead Arrangers, Underwriters und Bookrunners mit der Arrangierung eines Kredites über 4,5 Mrd. Euro an die Bertelsmann AG mandatiert. Der Kredit dient der Finanzierung des Rückkaufs von Anteilen der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) an der Bertelsmann AG. Der Rückkauf wurde in der vergangenen Woche zwischen der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG), Familie Mohn, Bertelsmann Stiftung, GBL und dem Vorstand der Bertelsmann AG vereinbart. Der Kaufpreis beträgt 4,5 Mrd. Euro. Die Fazilität wird in zwei Tranchen aufgeteilt, von denen demnächst eine an eine Gruppe von Kernbanken des Konzerns syndiziert wird. Eine deutliche Rückführung des Kredites soll in den nächsten 12 bis 18 Monaten durch eine Mittelfreisetzung aus dem laufenden Geschäft und die zu erwartenden Erlöse aus dem geplanten Verkauf von BMG Music Publishing erfolgen.